| Часть I | СССР перед большой войной |
| I | Страна на "пайке" |
| II | Положение на селе |
| III | Борьба с очередями |
| IV | Неравенство растёт |
| V | Недовольство народа |
| VI | Карательные меры по ужесточению трудовой дисциплины |
| VII | Боеспособность армии перед войной |
| VIII | Обезглавленная армия |
| IX | Репрессии |
| X | "Разбольшевичивание" партии |
| XI | Прогерманская пропаганда |
| Часть II | Мир в войне |
| I | Раздел Польши |
| II | "Германо-советская дружба установлена окончательно" |
| III | "Миротворческая" концепция Германии и Советского Союза |
| IV | Переориентация политики западных компартий |
| V | Расширение экономических отношений с Германией |
| VI | Нацистский "социализм" в Германии |
| VII | Расправа Сталина с политэмигрантами |
| VIII | "Военная прогулка" в Финляндию |
| IX | Троцкий о советско-финляндской войне |
| X | Советское вторжение в прибалтийские республики |
| XI | "Бессарабский поход" |
| XII | Троцкий о социальном характере советской экспансии |
| XIII | Коминтерн |
| XIV | Дискуссия в Социалистической Рабочей Партии США |
| XV | Троцкий о диалектике |
| XVI | Троцкий о социологии и политике |
| XVII | Троцкий о характере советского государства и политике сталинизма |
| XVIII | Троцкий о "бюрократическом коллективизме" |
| XIX | Герберт Венер и Леопольд Треппер |
| XX | Троцкий о советско-германских отношениях и характере мировой войны |
| XXI | Первые трения между СССР и Германией |
| XXII | Тройственный пакт |
| XXIII | Визит Молотова в Берлин |
| XXIV | В преддверии нападения Гитлера на СССР |
| Часть III | Убийство Троцкого |
| I | Троцкий под прицелом НКВД |
| II | Троцкий пишет книгу о Сталине |
| III | Отравил ли Сталин Ленина? |
| IV | Убийцы |
| V | Идеологическая подготовка покушения |
| VI | Покушение в ночь на 24 мая |
| VII | Роль Роберта Шелдона Харта |
| VIII | Версия о самопокушении |
| IX | "Коминтерн и ГПУ" |
| X | Убийца появляется в доме Троцкого |
| XI | Последний день |
| XII | Письмо убийцы |
| XIII | Чем занимался Cталин после убийства Троцкого |
| XIV | Деятельность НКВД по борьбе с "троцкистами" после смерти Троцкого |
| XV | Отклики на гибель Троцкого |
| XVI | "Завещание" |