| Введение | |
| Часть 1 | СССР после великой чистки |
| I | Экономика |
| II | XVIII съезд ВКП(б) о главной экономической задаче СССР |
| III | Социальный состав и жизненный уровень населения СССР |
| IV | Сталинизм и крестьянство |
| V | Социальное неравенство |
| VI | Общественные нравы |
| VII | Политический режим: партия |
| VIII | Политический режим: государство и бюрократия |
| IX | Политический режим и социальные отношения |
| X | Армия |
| XI | Террор после "ежовщины" |
| XII | Национальная политика |
| XIII | Сталин и сталинизм глазами белой эмиграции |
| XIV | Антисемитизм |
| XV | Два типа социального сознания |
| XVI | Духовная культура |
| XVII | Троцкий о характере советского государства |
| Часть 2 | Мир в преддверии мировой войны |
| XVIII | Сталинизм и гитлеризм |
| XIX | На путях к сближению |
| XX | Две армии |
| XXI | "Тоталитарные пораженцы" |
| XXII | Троцкий о характере будущей войны |
| XXIII | Грядущая война и мировое рабочее движение |
| XXIV | "Если мы победим здесь, мы победим везде" |
| XXV | Взлёт и падение ПОУМа |
| XXVI | Поражение испанской революции, его причины и последствия |
| XXVII | Мюнхенский сговор |
| XXVIII | Кампания по поводу "Великой Украины" |
| XXIX | Начало политических маневров |
| XXX | Изменения в политике западных держав |
| XXXI | Отставка Литвинова |
| XXXII | "Ближайший соратник" |
| XXXIII | Переговоры - явные и тайные |
| XXXIV | Переговоры на высшем уровне |
| XXXV | Договор |
| XXXVI | Секретный протокол |
| XXXVII | "Я чувствовал себя в Кремле словно среди старых партийных товарищей" |
| XXXVIII | Члены Политбюро охотятся |
| XXXIX | Фашистская печать о пакте |
| XL | Звездный час Молотова |
| XLI | Разрушение моральной силы |
| XLII | Коминтерн защищает пакт |
| XLIII | Эрнст Тельман о пакте и его последствиях |
| Часть 3 | Троцкий и IV Интернационал |
| XLIV | Троцкистское движение во второй половине 30-х годов |
| XLV | Международные "резервы троцкизма" |
| XLVI | Троцкий и Виктор Серж |
| XLVII | Судьба провокатора |
| XLVIII | Учредительный конгресс IV Интернационала |
| XLIX | В чём и почему ошибся Троцкий |
| L | Подготовка к операции "Утка" |